12月9日，家用轻工板块开盘持续拉涨，其中美克家居600337）、海鸥住工002084）、惠达卫浴603385）、瑞尔特002790）、金牌厨柜603180）、亚振家居603389）多股强势涨停！帝欧家居002798）、恒林股份603661）、志邦家居603801）等纷纷跟涨。今日N家联首日登场，大涨33%，带动板块涨势！

　　随着存量房翻新需求的持续释放，未来十年C端装修需求仍将保持稳健增长。而整装模式可以令消费者、装修公司和定制企业实现三方共赢，有望成为长期的发展趋势，而行业信息化水平的提升为产业链的整合提供了技术支撑。

　　而在家装全产业链中，定制企业成为产业链整合的重要推动力，核心原因在于：1)定制家具在家装中价值量占比较大；2)定制品类在家装中可见度高，对于消费者决策起到重要作用；3)定制兼具工程及产品属性，品牌效能较大，且头部品牌已具有较强影响力。

　　定制企业切入整装渠道的方式主要有零售整装、整装大家居、自营整装和整装云四种。其中零售整装壁垒较低，是最适合进行初期探索的切入方式。整装大家居模式对定制企业的品牌力、品类和供应链布局、后端服务能力均提出较高的要求，进入壁垒更高。但其对于带动全品类销售、提升整装渠道盈利水平具有更好的效果。自营整装和整装云属于偏重资产的运营模式，对于供应链建设要求高，可复制性尚需验证。零售整装最适合作为初期探索切入方式，整装大家居产业链整合效果更佳。

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　　天风证券601162）指出，新房销售景气度回落，二手房交易缩量，地产周期波动下，看好软体家居龙头保持高增长。渠道方面，头部企业在KA卖场逐步占据核心位置，以多品类模式在同一卖场开设系列店，把握线下流量入口，零售端布局的价值凸显；产品方面，依托收购海外品牌、和海外设计师合作开发等方式，产品力得到显著提升，叠加“国潮崛起”消费思潮，消费者对国产家居品牌的接受度提升。定制公司拓展整装大家居渠道，整合上下游供应链，提升客流量及客单价。推荐喜临门603008）、顾家家居603816）、敏华控股、欧派家居603833）等。

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